2025年智能駕駛產(chǎn)業(yè)進(jìn)程展望

智能駕駛產(chǎn)業(yè)發(fā)展，主要從車企、行業(yè)政策、商業(yè)模式，三個(gè)維度來(lái)分析：


1、大致可概括為以下三個(gè)產(chǎn)業(yè)發(fā)展階段：在2025-2027年期間，L3智能駕駛技術(shù)可能將幫助車企提升銷量，2025年可能是L3市場(chǎng)滲透率拐點(diǎn)（雖然不見得完全是車企銷量增速拐點(diǎn)或者說是付費(fèi)拐點(diǎn)），預(yù)計(jì)25-27年是L3滲透率相對(duì)提高較快的年份，再往后27年之后國(guó)內(nèi)L3滲透率將達(dá)到50%-80%，同時(shí)可能引發(fā)國(guó)內(nèi)自主品牌的第一輪淘汰賽。


2、在2027-2030年，L4級(jí)別的Robotaxi有望實(shí)現(xiàn)軟件收費(fèi)模式，出行滲透率有望從0%增加到30%。


3、在2030-2035年，自主品牌將通過獨(dú)資或合資海外建廠模式，實(shí)現(xiàn)智能電動(dòng)車的全球擴(kuò)散，并得到海外消費(fèi)者的廣泛認(rèn)可。


4、消費(fèi)者對(duì)汽車智能駕駛的接受程度：隨著城市NOA（L3智能駕駛核心體驗(yàn)）的普及將推動(dòng)智能駕駛成為消費(fèi)者購(gòu)車的主要考慮因素之一。同時(shí)，Robotaxi（L4智能駕駛核心體驗(yàn)）將顛覆消費(fèi)者對(duì)出行的認(rèn)知，提供更快捷、安全、舒適的出行方式，從而提升社會(huì)效率。


從付費(fèi)意愿來(lái)看，特斯拉在北美數(shù)據(jù)換算后付費(fèi)率不高，國(guó)內(nèi)車企基本將自動(dòng)駕駛包含在車價(jià)里。但不能據(jù)此判斷行業(yè)拐點(diǎn)，消費(fèi)者可能通過其他形式買單。一是可能體現(xiàn)在幫助車企賣車，自駕性能與成本平衡好的車型更受歡迎，可觀察智駕領(lǐng)先車企車型的用戶畫像、用戶購(gòu)車因素排序等；二是未來(lái)可能體現(xiàn)在打車體驗(yàn)上，當(dāng)智駕體驗(yàn)足夠好，打車更便宜方便智能時(shí)可能推動(dòng)商業(yè)模式成功，可通過跟蹤車企智駕體驗(yàn)迭代、測(cè)評(píng)智駕能力邊界變化來(lái)判斷付費(fèi)拐點(diǎn)。


5、L3應(yīng)用上路、申報(bào)聯(lián)合體、聯(lián)合體商業(yè)場(chǎng)景層面：B端場(chǎng)景率先落地，再為C端滲透


（1）目前L3申報(bào)聯(lián)合體包括三者，車企、運(yùn)營(yíng)主體公司（網(wǎng)約車平臺(tái)、出租車公司、物流車隊(duì)等，即to B）、地方政府，目前首批已經(jīng)有9個(gè)車企，商業(yè)場(chǎng)景主要為自家的出行服務(wù)公司提供車輛，目標(biāo)是無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)。目前L3準(zhǔn)入只能to B，工信部希望首批先to B等技術(shù)成熟后再放開to C，例如深圳曾有地方準(zhǔn)入直接L3但被工信部叫停。聯(lián)合體在做準(zhǔn)入申報(bào)材料時(shí)要寫應(yīng)用場(chǎng)景，目前聯(lián)合體挖掘的商業(yè)價(jià)值包括從香港到深圳開L3專線、從深圳寶安機(jī)場(chǎng)到深圳各大政府部門及酒店開通L3專線等，主要服務(wù)中高端客戶，但商業(yè)化拓展還需完善，第二批申報(bào)目前來(lái)看也是to B，小米事件為to C增加了阻礙，國(guó)家希望企業(yè)在滿足法律法規(guī)紅線基礎(chǔ)上自己挖掘商業(yè)場(chǎng)景和價(jià)值。


落實(shí)應(yīng)用場(chǎng)景推進(jìn)方面：當(dāng)前L3認(rèn)證的車輛被限制在高速公路等相對(duì)封閉的道路上，其擴(kuò)展到常規(guī)城市道路的進(jìn)程將非常緩慢，這也反映出國(guó)家在智能駕駛技術(shù)落實(shí)的步伐上較為謹(jǐn)慎，但即便如此，25年底車企層面，L3車型會(huì)逐步推出，行業(yè)政策方面，L3尚未明確推出時(shí)間 。


6、技術(shù)層面：車路云協(xié)同當(dāng)前L3中沒有強(qiáng)制（車路云技術(shù)含V2X，本質(zhì)與現(xiàn)有的單車智能互補(bǔ)，或者說更加高階）V2X與L3關(guān)系：目前首批9個(gè)車企不支持V2X，L3準(zhǔn)入沒有強(qiáng)制要求車輛必須支持V2X，但如果支持V2X，在小專家打分和大專家打分時(shí)分?jǐn)?shù)會(huì)更高、更易得到政府認(rèn)可；從技術(shù)可靠性和國(guó)家戰(zhàn)略層面看，車路云協(xié)同（含V2X）技術(shù)路線更好，雖然L3準(zhǔn)入沒有強(qiáng)制要求，但在車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目中有強(qiáng)制要求參與試點(diǎn)的車輛必須支持車路協(xié)同且滿足L3系統(tǒng)架構(gòu)能力。


一、產(chǎn)業(yè)演進(jìn)：當(dāng)前產(chǎn)業(yè)迭代程度


1、智能駕駛等級(jí)：


L2=輔助駕駛， L2包含ACC自適應(yīng)巡航和LKS車道保持居中輔助等功能；L2+及以上在L2基礎(chǔ)上加入了ALC撥桿變道，即可在高速行駛時(shí)撥桿變道；L2+及以上（含L2+及L3）包括高速NOA，城市NOA等功能，目前營(yíng)銷口徑，車企L2車型只能稱為輔助駕駛，車企L3車型獲批才能稱為自動(dòng)駕駛。


L3=自動(dòng)輔助駕駛（城市NOA為L(zhǎng)3最核心體驗(yàn)，L2到L3最顯著的變化是從體感來(lái)說手不用摸方向盤，而L2無(wú)論多高級(jí)都需要在一定時(shí)間內(nèi)接管方向盤，L3又被稱為脫手脫腳脫眼級(jí)別）；


L4=自動(dòng)駕駛（Robotaxi級(jí)別）；


L5=無(wú)人駕駛。


2、智能駕駛技術(shù)路徑：


（1）主要技術(shù)路徑分為“單車智能”和“車路云協(xié)同”，雙路線并行發(fā)展推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步，兩者關(guān)系不是獨(dú)立，而是相互促進(jìn)的作用。


（2）單車智能：側(cè)重于由單車作出感知、計(jì)算和駕駛決策，目前發(fā)展相對(duì)成熟，市場(chǎng)中主要的智駕方案多數(shù)為單車智能，如下圖，單車智能已經(jīng)完成了從模塊化架構(gòu)（程序化）到端到端架構(gòu)。


（3）車路云協(xié)同：由車輛、道路和云控平臺(tái)共同完成車輛控制，目前處在早期階段，但也是未來(lái)發(fā)展的主要方向。




3、產(chǎn)業(yè)層面，智能駕駛整體滲透率（L2到L3，L3 25年開始滲透率進(jìn)一步上升）:


（1）根據(jù)乘聯(lián)社及券商數(shù)據(jù)：從25年3月與24年數(shù)據(jù)對(duì)比來(lái)看，整體智駕L2及以上滲透率從55.8%提升到60.2%，提升近5個(gè)百分點(diǎn)。從搭載車型銷量看，勢(shì)頭較猛，3月搭載L2及以上智駕功能車型銷量77萬(wàn)輛，較24年3月52萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)47%。


（2）不同等級(jí)智駕滲透率：L2+及以上（高速NOA和城市NOA）滲透率在25年3月為15.1%，較24年Q4的13.5%提升1.5個(gè)百分點(diǎn)。從搭載車型銷量看，3月搭載高速NOA加上城市NOA車型銷量23.7萬(wàn)輛，較24年同期9.8萬(wàn)輛同比增長(zhǎng)142%.


（3）分價(jià)格帶滲透率情況:25年3月L2級(jí)以上滲透率在20 - 30萬(wàn)區(qū)間最高，達(dá)90.7%；10 - 20萬(wàn)區(qū)間最低。對(duì)于高速NOA和城市NOA結(jié)合來(lái)看，20 - 30萬(wàn)區(qū)間滲透率45%最高，10 - 20萬(wàn)區(qū)間最低。10 - 20萬(wàn)區(qū)間銷量占乘用車盤子51%，在該區(qū)間新勢(shì)力L2及以上滲透率達(dá)99.4%，自主品牌為65.6%，合資和外資為61.5%，后續(xù)該區(qū)間智駕滲透率提升主要看自主品牌、合資和外資品牌。


（4）智能駕駛現(xiàn)存問題：智駕在發(fā)展過程中仍面臨一些問題，在城市NOA場(chǎng)景下，斷頭路、掉頭路、轉(zhuǎn)盤等復(fù)雜場(chǎng)景的處理能力還有待提高。


（5）新技術(shù)落地情況：24年是端到端技術(shù)落地的第一年，25年VLA大模型將接力。部分車企將在2025年七八月份讓VLA大模型量產(chǎn)上車，其他廠商也在進(jìn)行VLA相關(guān)研究分析。


（6）全行業(yè)智駕滲透率提升：預(yù)計(jì)25年可實(shí)現(xiàn)高速NOA以及城區(qū)NOA功能（L2+及以上）的車輛銷量同比增速接近300%，之前主要是比亞迪、蔚來(lái)、長(zhǎng)安汽車、廣汽集團(tuán)和上汽集團(tuán)等9家車企上報(bào)，預(yù)計(jì)之后L3主要由比亞迪、理想、吉利、奇瑞、長(zhǎng)安、長(zhǎng)城以及其他主流新勢(shì)力車企驅(qū)動(dòng)。




4、產(chǎn)業(yè)層面：


（1）特斯拉馬斯克：預(yù)計(jì)很快將首次出現(xiàn)一種通用的、純粹AI解決方案，用于實(shí)現(xiàn)完全自動(dòng)智能駕駛。


（2）小鵬汽車已經(jīng)啟動(dòng)720億參數(shù)自駕基模研發(fā)，進(jìn)一步驗(yàn)證全自動(dòng)智能駕駛規(guī)模法則。




二、制度完善：政策逐步開放出臺(tái)


1、政策重心由推動(dòng)道路測(cè)試轉(zhuǎn)向試點(diǎn)落地和實(shí)踐應(yīng)用：


（1）我國(guó)自動(dòng)駕駛政策正在加速完善，截止2024年底，全國(guó)已有50余個(gè)省市發(fā)布了自動(dòng)駕駛道路測(cè)試與示范應(yīng)用的實(shí)施細(xì)則，累計(jì)開放測(cè)試示范道路3.2萬(wàn)多公里，發(fā)放測(cè)試示范牌照超過7700張。


（2）國(guó)家和地方政策并行推進(jìn)，國(guó)家層面制定整體政策框架，各地方根據(jù)實(shí)際情況細(xì)化落實(shí)，汽車工業(yè)和智能化產(chǎn)業(yè)較發(fā)達(dá)地區(qū)通常政策會(huì)更加寬松，例如北上廣深、武漢、重慶等地區(qū)，政府支持力度較大，同時(shí)也作為試點(diǎn)推動(dòng)全國(guó)性政策的完善。




2、參考美國(guó)政策發(fā)展情況，我國(guó)智駕相關(guān)政策完善度處于同一梯隊(duì)，未來(lái)主要方向是推廣應(yīng)用。


（1）中美兩國(guó)最早將發(fā)展智能網(wǎng)聯(lián)汽車作為國(guó)家戰(zhàn)略，早在2016年，美國(guó)交通運(yùn)輸部就發(fā)布了全球首個(gè)無(wú)人駕駛汽車政策性文件《聯(lián)邦自動(dòng)駕駛政策》；而中國(guó)在2017年發(fā)布的《汽車產(chǎn)業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展規(guī)劃》中也明確提出了推動(dòng)智能駕駛的發(fā)展。


（2）盡管中美兩國(guó)政治制度不同，但在智能駕駛領(lǐng)域的政策框架和演進(jìn)階段大體相同，主要分為頂層設(shè)計(jì)、試點(diǎn)落地和推廣應(yīng)用三個(gè)階段，目前中美在前兩階段的政策相對(duì)完善，政策也助力中美兩國(guó)成為了全球正式落地智駕商業(yè)化運(yùn)營(yíng)的領(lǐng)先國(guó)家。


（3）未來(lái)政策的重心將聚焦智駕的推廣應(yīng)用階段，支持?jǐn)U大應(yīng)用場(chǎng)景和范圍、普及智駕認(rèn)知、推動(dòng)立法是該階段政策主要的方向；以立法為例，美國(guó)在2024年底頒布了全球首個(gè)Robotaxi法規(guī)《 AV STEP 》，國(guó)內(nèi)的進(jìn)展都是地方批的示范區(qū)域比如武漢、北京等地類似Robotaxi業(yè)務(wù)。


3、單車智能路線延續(xù)“松綁”的政策基調(diào)，為智能駕駛車輛從試點(diǎn)測(cè)試、示范應(yīng)用到上路通行依次“打開綠燈”。


（1）政策放開智能駕駛車輛試點(diǎn)：2023年11月四部委聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入和上路通行試點(diǎn)工作的通知》，意味著L3及以上自動(dòng)駕駛車型研產(chǎn)技術(shù)已得到較充分驗(yàn)證，其量產(chǎn)和銷售上獲得政策允許。未來(lái)，政策應(yīng)針對(duì)準(zhǔn)入規(guī)范、使用主體、上路通行、暫停與退出、數(shù)據(jù)安全與網(wǎng)絡(luò)安全等方面進(jìn)一步細(xì)化，加速試點(diǎn)放開進(jìn)程。


（2）政策放開智能駕駛車輛載客運(yùn)營(yíng)：2023年12月交通部發(fā)布《自動(dòng)駕駛汽車運(yùn)輸安全服務(wù)指南（試行）》明確定義了利用智能駕駛從事城市公共交通和出租汽車客運(yùn)服務(wù)的行業(yè)規(guī)范，建議政策逐步完善各類應(yīng)用場(chǎng)景規(guī)范，推動(dòng)智能駕駛汽車在各場(chǎng)景進(jìn)行落地。


（3）政策放開智能駕駛個(gè)人乘用車上路通行：2024年11月至12月，北京和武漢率先通過了《北京市自動(dòng)駕駛汽車條例》和《武漢市智能網(wǎng)聯(lián)汽車發(fā)展促進(jìn)條例》，從法律法規(guī)層面賦予了智能駕駛汽車上路的合法資格。下一步，各地方應(yīng)加速完善法律法規(guī)建設(shè)，從而為智能駕駛車輛上路通行提供保障。


4、V2X與道路交通安全法修訂：


（1）V2X與L3關(guān)系：首批9個(gè)車企不支持V2X，L3準(zhǔn)入沒有強(qiáng)制要求車輛必須支持V2X，但如果支持V2X，在小專家打分和大專家打分時(shí)分?jǐn)?shù)會(huì)更高、更易得到政府認(rèn)可；從技術(shù)可靠性和國(guó)家戰(zhàn)略層面看，車路協(xié)同（含V2X）技術(shù)路線更好，雖然L3準(zhǔn)入沒有強(qiáng)制要求，但在車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)項(xiàng)目中有強(qiáng)制要求參與試點(diǎn)的車輛必須支持車路協(xié)同且滿足L3系統(tǒng)架構(gòu)能力。


（2）道路交通安全法修訂：道路交通安全法已經(jīng)在編制和修訂當(dāng)中，由工信部和公安部牽頭，公安部一直在針對(duì)道交法做補(bǔ)充修訂和完善，會(huì)依據(jù)首批準(zhǔn)入進(jìn)展做相應(yīng)法律法規(guī)修訂，但最終發(fā)布時(shí)間不好預(yù)測(cè)，有望在2025年內(nèi)發(fā)布包含L3權(quán)責(zé)界定的修訂版本的可能性。


5、試點(diǎn)城市要求內(nèi)容，試點(diǎn)城市有三方面要求：


（1）是政策保障條件，地方城市要出臺(tái)開展智能網(wǎng)聯(lián)汽車準(zhǔn)入試通行的地方性法規(guī)或管理政策，并建立主管部門牽頭、相關(guān)部門共同參與的組織協(xié)調(diào)機(jī)制；


（2）是基礎(chǔ)設(shè)施條件，開放的道路不少于1000公里或者通行區(qū)域面積不少于50平方公里，優(yōu)先獲得工信部公安部批復(fù)的智能網(wǎng)聯(lián)測(cè)試區(qū)域、車聯(lián)網(wǎng)先導(dǎo)區(qū)以及試點(diǎn)城市會(huì)優(yōu)先考慮；


（3）是安全管理?xiàng)l件，要求不少于5家的測(cè)試主體、50輛的測(cè)試汽車、100萬(wàn)公里以上的測(cè)試示范應(yīng)用里程，還要具備汽車安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控平臺(tái)以及網(wǎng)絡(luò)安全和數(shù)據(jù)安全的指導(dǎo)能力。


三、商業(yè)落地: 技術(shù)進(jìn)步伴隨模式升級(jí)


1、聯(lián)合體商業(yè)場(chǎng)景：L3應(yīng)用、申報(bào)聯(lián)合體及聯(lián)合體商業(yè)場(chǎng)景：申報(bào)聯(lián)合體包括三者，車企、運(yùn)營(yíng)主體公司（網(wǎng)約車平臺(tái)、出租車公司、物流車隊(duì)等，即to B）、地方政府，目前商業(yè)場(chǎng)景主要為自家的出行服務(wù)公司提供車輛，目標(biāo)是無(wú)人駕駛出租車市場(chǎng)，


2、商業(yè)模式上：


（1）大家開始關(guān)注其在國(guó)內(nèi)投放車輛數(shù)量、日接單量、硬件成本、駕駛員是否能真正無(wú)人等細(xì)節(jié)；


（2）關(guān)注漸進(jìn)式發(fā)展的公司如特斯拉等布局Robot Taxi業(yè)務(wù)，國(guó)內(nèi)部分車型也在準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)，這些商業(yè)化能力強(qiáng)的公司入局會(huì)推動(dòng)商業(yè)化能力發(fā)展。


3、目前L3準(zhǔn)入只能to B，工信部希望首批先to B等技術(shù)成熟后再放開，例如深圳曾有地方準(zhǔn)入直接L3但被工信部叫停。聯(lián)合體在做準(zhǔn)入申報(bào)材料時(shí)要寫應(yīng)用場(chǎng)景，比如目前聯(lián)合體挖掘的商業(yè)價(jià)值包括從香港到深圳開L3專線、從深圳寶安機(jī)場(chǎng)到深圳各大政府部門及酒店開通L3專線等，主要服務(wù)中高端客戶，但商業(yè)化拓展還需完善，第二批申報(bào)目前來(lái)看也是to B，小米事件為to C增加了阻礙，國(guó)家希望企業(yè)在滿足法律法規(guī)紅線基礎(chǔ)上自己挖掘商業(yè)場(chǎng)景和價(jià)值。


4、重慶試點(diǎn)情況：長(zhǎng)安在重慶申報(bào)，重慶的兩江新區(qū)、高新區(qū)、永川區(qū)以及內(nèi)環(huán)基本上全域開放用于L3的商務(wù)運(yùn)營(yíng)以及商業(yè)化試點(diǎn)，并且每個(gè)試點(diǎn)城市也在不斷針對(duì)道路進(jìn)行開放，道路會(huì)越來(lái)越多。


5、聯(lián)合體申報(bào)硬性要求：目前進(jìn)行聯(lián)合體申報(bào)的企業(yè)，如北京的一汽、北汽，重慶的長(zhǎng)安和重慶，廣東的廣汽等，存在潛在硬性要求，即這些車上路之前，當(dāng)?shù)卣�府要頒布自動(dòng)駕駛管理?xiàng)l例。




6、車路云協(xié)同路線可能采用“扶持”的政策基調(diào)，由道路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程帶動(dòng)車路云路端建設(shè)、推動(dòng)車載終端設(shè)備“上車” 、鼓勵(lì)探索新型商業(yè)模式：


（1）基礎(chǔ)設(shè)施數(shù)字化融合發(fā)展：為支持車路云協(xié)同發(fā)展，國(guó)家層面應(yīng)將車路云中路端的建設(shè)與公路基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)改造工程相結(jié)合，二者協(xié)同發(fā)展。融合式發(fā)展一方面避免重復(fù)建設(shè)導(dǎo)致的資源浪費(fèi)，另一方面也提升了效率，加速擴(kuò)大覆蓋范圍。


（2）推動(dòng)車載終端配備率提升：在車載終端裝配率方面，政策可以采用分類施策的策略，對(duì)于車路云協(xié)同試點(diǎn)內(nèi)運(yùn)行車輛，需要100%安裝C-V2X車載終端和車輛數(shù)字身份證書，對(duì)于新車政策鼓勵(lì)進(jìn)行終端設(shè)備前裝搭載，對(duì)于存量車鼓勵(lì)公共領(lǐng)域車輛（出租車、公交車等）優(yōu)先進(jìn)行后裝改造。


（3）形成“投建運(yùn)”新型商業(yè)模式：工信部在‘智能網(wǎng)聯(lián)汽車車路云一體化應(yīng)用試點(diǎn)工作問答’中提出探索‘投建運(yùn)’新型商業(yè)模式，鼓勵(lì)構(gòu)建國(guó)資平臺(tái)、車企、運(yùn)營(yíng)商、科技公司等多主體投資共建、聯(lián)合運(yùn)營(yíng)的發(fā)展模式；由于項(xiàng)目投入金額大、建設(shè)周期長(zhǎng)，在早期階段需要推動(dòng)政府牽頭進(jìn)行投資建設(shè)。
專題報(bào)道：自動(dòng)駕駛